Após 40 anos preso, zé do caixão é finalmente libertado.De volta às ruas, o coveiro sádico está decidido a cumprir a meta que o levou à prisão: encontrar a mulher que possa gerar seu filho perfeito.Em seu caminho pela cidade de são paulo, ele deixa um rastro de horror, enfrentando leis não naturais e crendices populares.