Os bastidores e todos os dramas e tensões que cercaram as gravações do álbum Elis & Tom a ponto do projeto quase ser interrompido. No fim, no entanto, a força da música se sobrepõe e conduz Elis Regina, Tom Jobim e um grupo de jovens músicos talentosos à uma obra prima. Uma viagem no tempo, com momentos de conflito e também de pura alegria, que revelam momentos íntimos do processo criativo e das personalidades dos artistas. O filme é também um emocionante reencontro do diretor com os artistas e o material por ele filmado há quase cinco décadas.