No pequeno povoado do Forte, uma assombração aterroriza os moradores da região: é o temido Cachorro Preto. Um jovem, porém, metido a valente, resolve enfrentá-lo depois de cuspir valentia pra sua amada Kandoca e sua sogra Kalusca, esta, derretida pelos charmes de Jaiminho, o conquistador do sertão!