Paulo é um guitarrista velho que vive no passado de seus dias de glória e sucesso que fez nos anos 1990, na época grunge. Ele vive a desilusão permanente de que um dia irá gravar um disco perfeito e de grande sucesso comercial. Mas, como não vive fazendo sucesso há tempo, ele acaba morando num estúdio de música improvisado nos fundos da casa de Dona Idalina junto com sua esposa. Um dia qualquer seu mundo acaba quando a esposa o abandona. Sozinho e sem dinheiro algum, o cantor se vê obrigado a alugar seu precioso estúdio para Loly (Thati Lopes), a pupila de seu antigo parceiro de banda. A exposição de Paulo ao furacão Loly, o conflito que as convicções dela causam e a ebulição desse embate de gerações vai levar Paulo ao extremo de repensar toda a sua vida.