Na década de 1990, em Nova York, o documentarista Erik conhece o advogado Paul. O que a princípio poderia ser apenas um encontro sexual fortuito, torna-se um relacionamento que dura uma década. Paul não assume sua sexualidade publicamente e Erik tem uma personalidade intensa e destemida. A relação amorosa vai se tornando progressivamente instável à medida que eles lidam com seus vícios e compulsões e confrontam os seus próprios limites. Exibido na mostra Panorama e vencedor do prêmio Teddy no Festival de Berlim 2012.