O poeta alcóolico e viciado em sexo, Charles Serking (Ben Gazzara), lê um de seus poemas em uma palestra para estudantes entediados, e se interessa por uma jovem nos bastidores, com quem têm relações após a apresentação. Logo depois, ele viaja para Los Angeles a fim de aproveitar as bebedeiras, a poesia e o erotismo, no modo mais lírico possível. Enquanto descansa em cortiços e ônibus encardidos, ele divide a cama com mulheres bizarras, que incluem uma anã, prostitutas decadentes e várias habitantes de L.A. Só que quando conhece a bela prostituta Cass (Ornella Muti), ele se apaixona por ela e passa a viver um romance ardente.