Durante a Primeira Guerra Mundial, Ulysses (James Mason) trabalha na Embaixada Alemã na capital da Turquia, Ancara. Ele é despedido quando descobrem que ele gosta de fotografar correspondência privada. Entretanto, logo ele consegue emprego na Embaixada Britânica e continua com o seu estranho hobby. Ulysses tem o sonho de enriquecer e ir morar no Rio de Janeiro, e para conseguir esse objetivo ele vai vender fotos e documentos para os nazistas e passar a trabalhar para o II Reich, adquirindo o nome de Cícero.