Joe Lewis é talentoso cantor que se apresenta em bares. Quando resolve trocar o local de trabalho, seu antigo chefe, se sentindo traído, contrata alguns bandidos para matá-lo. Lewis sobrevive ao ataque, mas acaba com suas cordas vocais cortadas, impossibilitando-o de cantar. Alguns anos depois, sofrendo com o alcoolismo e apostas, um amigo o ajuda com alguns trabalhos e ele acaba conhecendo Letty Page, por quem acaba se apaixonando. Ela o inspira a ser comediante e a superar os percalços da vida.