Marcelino (Ronaldo Lupo) resolve sair do interior para tentar carreira como compositor popular na capital do Rio de Janeiro. Ele passa, então, a morar com seus tios em uma favela, enquanto seu sucesso não chega. Na esperança de conhecer e convencer a famosa cantora Mira Diler (Renata Fronzi) de seu potencial, Marcelino vai visitá-la em sua boate. A moça não dá importância para o talento do rapaz, mas resolve dar atenção à ele e o seduz para que possa - sem saber - ser usado como traficante de drogas.