O mundo tem apenas duas nações: a Ocidental, democrática, e a Oriental, monárquica. Esta se utiliza de “cães de guarda da Rainha”, espiões infiltrados na sociedade rival. Os pais de Shiori Genpo, espiã e descendente de família do império comercial, são mortos e, impedida de assumir a organização por ser mulher, quer vingar-se, e recorre ao mordomo Sebastian Michaelis, um demônio disfarçado de humano e faz um pacto: em troca de sua alma será por ele protegida até concluir a sua vingança. Assim, veste-se de homem, muda o nome para Kiyoharu e inicia a sua jornada sem volta.