1398. Kim Min-Jae (Ha-kyun Shin), o comandante supremo da dinastia Joseon, se apaixona pela primeira vez por uma mulher que ele está disposto a correr riscos. Yi Bang-Won é o filho do rei que e o ajudou a construir a dinastia Joseon, mas que não foi escolhido como o príncipe herdeiro. Ele ainda quer um dia ser o rei. E Jin (Ha-neul Kang), o filho de Kim Min-Jae e genro do Rei.