O tema do filme é a atuação do coletivo artístico Nuvem Cigana durante os anos 1970 no Rio de Janeiro. Através de colagens, material de arquivos e depoimentos, retrata uma geração que amadureceu sob a sombra da ditadura militar, buscando todas as formas de liberdade para desembocar na era do fim das utopias e da opressão da mídia e do mercado.