No começo do século 20, o amável francês Claude (Jean-Pierre Léaud) inicia uma amizade com a inglesa Ann (Kika Markham). Juntos, os dois viajam até o País de Gales para conhecer a irmã dela, Muriel (Stacey Tendeter). Durante a viagem, Claude, Ann e Muriel ficam muito próximos e logo se inicia um triângulo amoroso que vai marcar a vida do trio por décadas.