Agnaldo Reis (Agnaldo Rayol), jovem cantor com uma carreira em ascenção, é ameaçado por uma quadrilha de chantagistas que, em troca de proteção, exige parte de todos os seus lucros. Ao mesmo tempo, um coronel nordestino quer obrigar Agnaldo a casar-se com sua filha, supostamente seduzida pelo cantor. Para se livrar dos dois perigos, Agnaldo inicia uma fuga desesperada.