Uma sociedade secreta está compremetida em destronar o terrível imperador Manchu, que decide enviar um dos seus governadores para encontrar uma lista com os membros do grupo. Enquanto isso, o guerreiro Fong Sai-Yuk se apaixona pela filha de um rico comerciante, que recentemente se mudou para Canton. Para ficar com a amada, Sai-Yuk vai entrar em uma competição de kung fu pela mão da jovem em casamento.