Durante uma crítica experiência do Dr. David Banner (Bill Bixby) para parar de se transformar no Hulk (Lou Ferrigno), uma espiã sabota o laboratório. Banner acaba se apaixonando pela espiã, chamada Jasmine (Elizabeth Gracen), que confessa que só está realizando essas missões porque a irmã está mantida em cativeiro. Os dois tentam escapar do inimigo para reconstruir uma vida juntos, mas o Hulk nunca está longe o bastante.