Na favela às margens do Rio Tietê, em São Paulo, trágicas histórias de amor têm lugar. Entre os personagens um louco aflito que está sempre à procura de uma rosa, uma jovem que teve de recorrer à prostituição, uma prostituta que circula vestida de noiva e um homem que aparenta destoar do conjunto por vestir um paletó e uma gravata que o sufoca. Uma trágica realidade social.