Paul Bonnard (Rossano Brazzi) chega em Timbuktu procurando um guia. Joe January (John Wayne) aceita a missão de orientá-lo pelo deserto do Saara, sem saber que Bonnard busca um misterioso tesouro escondido por seu pai. A prostituta Dita (Sophia Loren) acompanha os dois pela jornada, que ganha novos rumos quando o trio encontra uma cidade perdida.