No frio invernal de Yanji; cidade na fronteira nordeste da China; o jovem Haofeng; oriundo de Xangai; sente-se perdido e à deriva. Por acaso; ele acaba em um passeio turístico conduzido pela encantadora Nana; que imediatamente o fascina. Ela o apresenta a Xiao; um simpático e frustrado funcionário de restaurante. Os três se conectam rapidamente durante um fim de semana de muita bebedeira. Enfrentando seus traumas individuais; seus desejos congelados lentamente derretem conforme buscam se libertar desse mundo nada caloroso. Exibido no Festival de Cannes 2023.