Rachel, uma adolescente indisciplinada de uma família mórmon fundamentalista que descobre em seu 15º aniversário uma fita cassete com uma música proibida. Sem nunca ter ouvido nada parecido, Rachel tem uma experiência milagrosa. Três meses depois, ela aparece grávida e afirma ter tido uma concepção imaculada ao ouvir a música. Os pais de Rachel arranjam um casamento para ela, mas Rachel foge para a cidade mais próxima, Las Vegas, onde procura o homem que canta na fita cassete, pensando que ele tem algo a ver com a gravidez misteriosa.