É véspera de Natal e Bela (Paige O'Hara) não poderia ficar mais animada com os preparativos da festa. Quando ela descobre que a Fera (Robby Benson) não suporta comemorar a data, a jovem decide fazer desta noite a mais especial de todas. Para isso, ela e seus amigos precisam lidar com o terrível Forte (Tim Curry), que fará de tudo para arruinar o Natal do castelo.