Um navio-patrulha britânico misteriosamente afunda com uma valiosa arma secreta, causando o desaparecimento de um importante agente britânico. O agente James Bond (Roger Moore) investiga o fato para evitar que a arma fique nas mãos dos inimigos russos. 007 vai unir forças com a bela Melina Haveloc, enquanto tenta descobrir os seus verdadeiros aliados.